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印度钢铁管理局竞争力分析

点击次数:3332次 发布日期:12/31/2012 6:42:07 PM
1.公司概况 印度钢铁管理局(SAIL)是印度最大的钢铁联合企业,政府持股约86%。公司主要生产碳钢和特殊钢,产品包括:冷热板卷、镀锌板、电工钢板、结构钢、钢轨、中厚板、棒材、…
 
1.公司概况
    印度钢铁管理局(SAIL)是印度最大的钢铁联合企业,政府持股约86%。公司主要生产碳钢和特殊钢,产品包括:冷热板卷、镀锌板、电工钢板、结构钢、钢轨、中厚板、棒材、不锈钢以及其他合金钢,主要供应汽车、建筑、国防、工程、铁路和电力等行业。
SAIL拥有5家联合钢铁厂和3家特殊钢厂,其中,5个联合钢铁厂包括位于恰蒂斯加尔邦的比莱钢厂(BSP)、西孟加拉邦的杜尔加布尔钢厂(RSP)、奥里萨邦的鲁尔克拉钢厂(RSP)、恰尔肯德邦的波卡罗钢厂(BSL)和西孟加拉邦的印度钢铁公司(IISCO)3家特殊钢厂包括位于西孟加拉邦的合金钢厂(ASP)、泰米尔纳德邦的塞勒姆钢厂(SSP)和卡纳塔克邦的维斯威斯瓦拉亚钢铁公司(VISL)
Maharashtra Elektrosmelt公司是SAIL的子公司,主要从事合金(如锰铁合金和硅锰合金)
生产。此外,SAK。为满足客户和公司内部需求,还建立了其他一些子公司,如:SAIL咨询公司(SAILCON)能向客户和各子公司提供设计、工程、技术、管理和培训咨询服务;SAILCON公司中央营销部负责SAIL旗下5家联合钢铁厂碳钢产品的市场营销。
 
2.主要产品和服务
    SAIL主营钢铁生产和销售,提供的产品和服务包括:大方坯、小方坯、板坯、结构钢、起重机轨、钢轨、车轮车轴用钢、棒材、钢筋、线材、热轧卷、窄带、薄板、中厚板、冷轧板卷、镀锌瓦楞板、镀锌板卷、镀锡板、电工钢、管材、设计和工程服务、项目管理服务、技术服务、人力资源和培训服务等。
 
3.历史沿革
4SWOT(优势、劣势、机遇、威胁)分析
    41 SAIL的优势
    411强大的市场领导力
    SAIL拥有印度国内约26%的市场份额,是主要钢铁生产企业。200708财年(截至2008331)SAIL铁、钢、材产量分别为1500t1400t1300t,营业收入为4555亿卢比。SAIL是垂直整合钢铁联合企业,拥有自己的铁矿、5家联合钢铁厂、3家合金钢厂,以及庞大的销售网络(包括37个分部,64个仓库和24个客服办事处),旗下Captive电厂能满足公司60%的电力消耗。SAIL依托庞大的销售网络将产品销售到印度国内的各个地区。垂直整合和遍布全国的市场为SAIL带来了规模经济效益,相比竞争对手更具优势。
    412多样化的产品大纲
    SAIL产品大纲十分丰富,包括:冷热轧板卷、电工钢板、镀锌板、结构钢、中厚板、棒材、铁路用材、不锈钢和其他合金钢。销售额中板材占517%,长材占36 2%,管材、电工钢板和镀锡板占16%,合金和特殊钢占57%,钢锭、生铁、废钢、煤化工产品等产品占4 8%。公司拥有强大的研发中心,专门开发满足客户需要的高端产品。这一多样化的产品大纲给公司带来了广泛的客户群。
    413广泛的客户群
    SAIL的产品用户涵盖建筑、电力、工程、汽车、铁路和国防等行业。广泛的客户基础有助于公司分散各行业经济周期引发的经营风险。单个行业的需求下滑都不会对公司经营状况造成显著影响。在变化莫测的市场环境下,广泛的客户基础使公司相比竞争对手处于有利地位。
    414出色的财务表现
    近几年,SAIL销售收入逐年增长:200708财年,销售收入4555亿卢比,同比增长1624%;200607财年,销售收入3918亿卢比,同比增长214%。200708财年和200607财年,税后利润分别同比增长2153%和5455%。
此外,SAIL现金储备远高于全部贷款总额,公司没有负债。出色的财务表现不仅增强了公司的财务基础,支撑了扩张计划,还体现出公司管理层的高效率,增强投资者信心。
    42 SAIL的劣势
    421政府高度控股
    SAIL属于国有企业,政府持股约86%。公司决策受政治和法律因素影响和制约,决策进程与竞争对手相比较慢,不能迅速抓住市场的潜在机会。由于国有企业薪酬和福利低于私有企业,也使SAIL很难吸引和留住高端人才。
    42 2过度依赖进口煤
   尽管SAIL通过垂直整合,已经获得稳定的铁矿石供应,但煤炭供应明显不足,仍依赖进口。国外煤炭供应商的任伺拖延或干扰都会对公司运行和财务状况产生仍面影响。煤炭进口还受到汇率,政府对特定产品的进口关税和政策影响。与对进口煤依赖度较小的竞争企业相比,这是SAIL的劣势。
    423技术工艺落后
SAIL目前仍采用落后的工艺流程(如平炉和模铸)。与采用先进技术的竞争对手——塔塔钢铁公司相比,SAIL生产运行成本较高。塔塔除采用先进技术先进设备外,还采用业务最优模型(Tata Business Excellence Model)等各种方法改善运营状况。因此,在SAIL完成现代化改造和扩张计划之前,仍将处于劣势。
   43 SAIL的机遇
   431印度国内强劲需求
  随着印度国内经济的增长,钢材消费也呈强劲增长态势,每年增长幅度超过10%。受益于用钢行业的发展,预计印度钢材消费仍将保持这一高增长率。印度政府第十一个五年计划重点是基础设施建设,基建投资将超过5000亿美元。大型项目都集中于能源、电力、铁路、港口和水陆运输。印度还计划到2010年建设20km国家公路。这些都为SAIL带来了巨大商机。SAIL已经开始扩张和现代化改造,准备从国内钢材需求增长中获益。
   432战略并购
  随着钢铁行业竞争加剧,抢占更大的市场份额变得越来越重要。新建钢厂成本昂贵,且需要经过一段时间才能实现盈利,而并购既能减少竞争又能获得新的市场,因此很多公司更倾向并购优质企业获得增长,实现全球化。SAIL大部分国内经营受限于印度政府,因此该公司积极寻找国外并购目标,以分散过度依赖印度市场带来的风险,为公司寻找新的盈利增长点。SAIL的竞争对手,塔塔已经并购了一些公司(如康力斯)积极开拓欧洲市场。SAIL,也瞄准一些有潜力的公司进行并购,以增强业务实力,获得新的业务平台,这有利于扩张计
划的实现。
    433钻探用钢需求增加
   全球石油和天然气需求持续上升,预计近期石油、天然气开采和生产将保持高速长。钻探用钢需求也将随之增长。为满足这一领域的需求,SAIL对鲁尔克拉钢厂电阻焊管生产线进行了改造。SAIL波卡罗厂和比莱厂也能生产API热轧卷和中厚板。SAIL将分享石油和天然气行业增长带来的利益。
   44 SAIL面临的威胁
   441钢铁行业正在进行的并购重组
  近年来,钢铁行业发生了多宗大型并购,其中最为引人瞩目的是2006年米塔尔兼并安赛乐和2007年塔塔并购康力斯。类似情况也发生在欧洲和亚洲市场。美国钢铁公司并购了斯洛伐克和塞尔维亚钢厂,同时一些小型钢厂为扩大规模,互相之间也进行了整合。通过并购将产生几个跨国巨型钢铁企业,他们之间的竞争将更加激烈。这对SAIL未来发展将产生负面影响。
   442中国钢企的竞争
  中国是世界主要粗钢生产国之一,2008年中国粗钢产量超过5亿t,占全球粗钢产量的376%。随着中国经济走向成熟,钢材消费变得稳定,钢厂将会把目标转向国际市场。印度这样的新经济体场对钢材的需求迅速增长,这将吸引众多中国大钢厂抢占印度市场。印度政府对钢材进口实行零关税,这使得印度成为中国钢厂最佳目标市场。中国产品成本较低,对客户很有吸引力,这对SAIL的未来发展是一个主要威胁。
  443原料成本增长
近年来,钢铁生产原料(煤、铁矿石、废钢和合金)价格持续上涨,钢铁企业赢利面临严峻挑战。原料成本的上升使钢厂承受很大压力,同时行业竞争加剧又限制了钢材出厂价格的上涨,导致钢铁企业利润率降低。钢材价格上涨,还会促使终端用户寻找钢材替代品。这些都是SML面临的威胁。
 
5.主要竞争对手
    SAIL主要竞争对手如下:
   安赛乐米塔尔集团、新日铁、JFE、浦项、塔塔钢铁公司、Mfa公司、Ryerson Tull公司、Schnitzer钢铁工业公司、埃萨钢铁公司、穆坎德钢公司、金道尔钢和能源公司、伊斯帕特工业公司和耶弗拉兹集团。
 
6.回顾与展望
    美国次贷危机引发的全球金融危机使世界经济增速放缓。与发达国家经济负增长形成鲜明对比的是,印度、中国和其他新兴经济体仍将保持较快速度的发展。尽管印度政府下调了GDP增长率预期,但是该国仍将是世界上经济增长最快的国家之一。印度政府目前需要着力解决的是国内日益严重的通货膨胀问题。
2000年开始,伴随全球经济的蓬勃发展,钢铁行业也经历了一段高速发展时期。过去5年,钢铁行业平均增长率超过7%,是过去30年里增长最快的5年。钢铁业的蓬勃发展,导致炼焦煤、铁矿石、铁合金等生产原料价格水涨船高。
    SAIL和其他印度钢铁企业一样承受着原料价格上涨带来的成本压力,而且为抑制通货膨胀还不能随便提价。面对原料价格大幅上涨,钢厂只能适当提高钢价获得进一步投资的资本,这对钢厂来说是个巨大的挑战。
    200708财年,SAIL铁、钢、材产量分别达到创纪录的1500t1400t1300t,销售额和利润同样达到历史最高水平。在高产量,高销售额和高经营效率支撑下,SAIL销售量创下历史最高纪录,产能利用率达118%。高附加值钢种和特殊钢材产量同比增长28%,能源消耗量减少超过3%200809财年,高附加值钢材产量进一步提高,1季度同比增长40%。尽管原材料成本增加,1季度利润率与往年同期相比仍是最高的。
印度是一个钢材净进口国,并已经进入钢铁消费强度快速增长阶段。钢需求将在很长一段时期内保持两位数的强劲增长。到2015年,印度将成为世界第二大钢铁生产和消费国。印度国内迅速变化的钢铁形势带来众多机遇与挑战。
    SAIL已经意识要保持增长所面临的挑战,决定将生铁产能提高到2600t以上。200708财年,SAIL增加了1200个地区经销商,使经销商总数达到1900个,并在国内每个地区都建立了分销点。公司还通过其他方式开拓市场,例如新建仓库,在没有钢铁生产的6个邦建了9个钢材加工中心,这有助于满足下游用户的定制需求。
SAIL面临的另一个挑战是开发新的高等级钢种,为客户提供高附加值产品。公司在开发新的高等级钢种方面已经取得领先地位,产品满足了印度国内一些重要建设项目的用钢需求。公司200708财年开发的新产品包括提高了耐蚀性的抗震TMT线材,应用在高速、重载铁路上的钒微合金钢轨,用于国防的装甲用钢板。经过现代化改造后的新设备投产后,公司将能生产更多新产品(如宽板、宽缘T型钢、X100管线钢和轨头淬火钢轨等)
    200708财年,SAIL所属矿山铁矿石产量达到2600t,同比增长7%,完全能保证所属钢厂对铁矿石的需求。扩张后,矿石需求量将提高到4200t。为满足需求,钢厂和矿山之间已经建立联系,制定了矿山发展计划。公司也与邦政府谈判延续采矿租期,计划开发KiriburuMeghahatuburu地区南部和中部的矿山来替代目前的矿山。矿物开采有限公司(MECL)已经开始对SAIL所属矿山的铁矿质量和储量进行评估。SAIL已经启动了Tasra矿焦煤的开采(产能达到400ta),同时得到了洗煤厂经营权以及斯坦阿拉焦煤矿的开采权。
    SAIL还通过并购和建立合资公司主动开拓新业务。200708财年,SAIL与公有制和私有制合作伙伴之间签订了8个谅解备忘录和合资公司协议,合作领域包括采用高炉渣生产水泥,开采国内煤矿,铁合金生产,铁路运输等。SAILRINLCILNTPCNMDC几家公司以相同比例出资,按股份制形式建立了一家“国际煤炭投资公司”,主要并购国外煤矿资产。
 
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